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昨日，三大指數(shù)高開高走，截至收盤，滬指漲1.6%，深證成指漲2.05%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%。板塊方面，證券、保險、船舶制造、游戲、化肥等板塊漲幅居前，貴金屬、航天航空、電機(jī)、光伏設(shè)備、有色金屬、一體化壓鑄等板塊跌幅居前。消費電子板塊全線拉升，歌爾股份、立訊精密、領(lǐng)益智造、漫步者等十余股漲停。兩市超3500只個股上漲。滬深兩市成交額突破1萬億元。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示北向資金合計凈買入132.95億元，其中滬股通凈買入62.13億元，深股通凈買入70.82億元。
美股周四（8月11日）高開低走，三大指數(shù)收盤漲跌不一。截止收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.08%，報33，336.67點；標(biāo)普500指數(shù)跌0.07%，報4，207.27點；納斯達(dá)克指數(shù)跌0.58%，報12，779.91點。大型科技股集體走低，（按市值排列）蘋果跌0.44%，微軟跌0.74%，谷歌跌0.69%，亞馬遜跌1.44%，Meta跌0.48%，英偉達(dá)跌0.86%。
【晨會焦點】
1、開源證券：CPI存在上行壓力，PPI降低促進(jìn)利潤和出口；7月注冊制新股首日破發(fā)重現(xiàn)，打新市場逐漸回歸常態(tài)
2、東亞前海：圣農(nóng)發(fā)展39年打造閉環(huán)全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有行業(yè)最完整、配套產(chǎn)業(yè)集群
3、中信建投：看好仿人機(jī)器人市場空間
【研報精選】
中信證券：新能源汽車供需持續(xù)改善，推動行業(yè)景氣向上。2022年7月，國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到59.3萬輛，環(huán)比降0.5%，同比增118.82%，滲透率24.5%（環(huán)比增長0.7百分點），單月銷售保持穩(wěn)定增長：一方面供給改善疊加油價高位帶動訂單增長；另一方面，鼓勵消費政策推動，進(jìn)一步拉動7月車市增長。海外方面，美國市場持續(xù)高成長，歐洲市場受季節(jié)性因素和半導(dǎo)體短缺影響整體走低，市場靜待恢復(fù)。長期來看，全球新能源汽車步入高速成長階段，當(dāng)前時點繼續(xù)建議把握全球電動化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會，尤其是特斯拉、寧德時代、LG化學(xué)的供應(yīng)鏈。
銀河證券：通信行業(yè)新興業(yè)務(wù)收入增勢突出，數(shù)字新基建推進(jìn)超預(yù)期。銀河證券指出，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至22年上半年，電信業(yè)務(wù)總量累計完成8430億元，同比增長22.7%，保持較高增幅；電信業(yè)務(wù)總收入累計完成8158億元，同比增長8.3%，電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長。通信基建不斷推進(jìn)，累計建成并開通5G基站185.4萬個，其中東部地區(qū)5G建設(shè)和用戶普及率領(lǐng)先，中部地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速領(lǐng)先，西部部分省份DOU值屢創(chuàng)新高；光纜線路總長度穩(wěn)步增加，千兆光網(wǎng)覆蓋和服務(wù)能力不斷提升。通信的子行業(yè)景氣度邊際改善有利于估值的企穩(wěn)回升，中長期來看業(yè)績高增的確定性更強(qiáng)。
中信證券：中信證券指出，美國通脹數(shù)據(jù)階段性見頂，市場對美聯(lián)儲后續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期弱化，加息對金價的壓***用邊際減弱。當(dāng)前黃金板塊公司估值處于歷史底部，加息對金價“松綁”以及企業(yè)產(chǎn)量重回增長趨勢有望帶動企業(yè)實現(xiàn)量價齊升，估值和利潤的雙升將使得黃金板塊公司的配置吸引力大增。優(yōu)選黃金產(chǎn)量有增長預(yù)期的企業(yè)。
中金：7月存量房量穩(wěn)價降，景氣度修復(fù)仍須時間。中金公司最新研報表示，7月存量房市場量穩(wěn)價降，景氣度下行趨勢略有趨緩；但領(lǐng)先供需指標(biāo)表明潛在購房需求仍疲弱，售房者價格預(yù)期也有壓力，我們認(rèn)為市場景氣度修復(fù)可能還需一定時間。疊加3季度房企信用債到期較為密集，“保交樓、穩(wěn)預(yù)期”的具體舉措出臺和落實節(jié)奏也存在不確定性，我們認(rèn)為短期地產(chǎn)股受情緒影響波動性或加強(qiáng)，但中期維度上優(yōu)質(zhì)龍頭房企集中度提升的確定性仍高。
【行業(yè)風(fēng)口】
1、工信部：加強(qiáng)用電設(shè)備改造和信息化建設(shè)全面提升用能效率和需求響應(yīng)能力
工信部辦公廳發(fā)布關(guān)于公布全國工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理第四批參考產(chǎn)品（技術(shù)）目錄的通知，要加快工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理參考產(chǎn)品（技術(shù)）推廣應(yīng)用，鼓勵引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)改善電能質(zhì)量，加強(qiáng)用電設(shè)備改造和信息化建設(shè)，全面提升用能效率和需求響應(yīng)能力，為促進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域能源消費革命發(fā)揮積極作用。
利好板塊：電力物聯(lián)網(wǎng)
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2、國家電影局：開展2022年電影惠民消費季
國家電影局發(fā)布關(guān)于開展2022年電影惠民消費季的通知。其中提出，鼓勵電影出品、發(fā)行單位積極投放優(yōu)質(zhì)影片進(jìn)入市場，推動更多新片大片加快上映，積極開展路演直播、主創(chuàng)連線等線上線下融合的影片宣介活動，進(jìn)一步提高宣傳覆蓋面和消費轉(zhuǎn)化率，吸引更多觀眾走進(jìn)影院觀影。發(fā)放觀影消費券。聯(lián)合貓眼、淘票票、抖音等電影票務(wù)平臺，發(fā)放1億元觀影消費券，設(shè)立“愛電影·愛生活”2022年電影惠民消費季專區(qū)專欄，對觀眾購票費用予以補(bǔ)貼，激發(fā)消費熱情。
利好板塊：影視
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3、地方上報第三批政策性開發(fā)性金融工具項目投向拓展到機(jī)場等四領(lǐng)域
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，記者從多位地方投融資人士處了解到，近期一些地方已在上報第三批政策性開發(fā)性金融工具項目，投向領(lǐng)域也拓寬至機(jī)場、新型電力基礎(chǔ)設(shè)施、核電站、油氣干線長輸管道等領(lǐng)域。按照要求，這些項目要力爭在三季度開工，形成實物工作量。
利好板塊：大基建
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4、外交部：中尼同意將建跨喜馬拉雅山鐵路，中方年內(nèi)派專家赴尼踏勘
據(jù)澎湃新聞，8月11日，外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會。有外媒記者提問，中方是否希望在中國和尼泊爾之間修建鐵路？會修建什么樣的鐵路？汪文斌表示，中尼外長在會談當(dāng)中，雙方一致表示將構(gòu)建跨喜馬拉雅立體互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。王毅國務(wù)委員兼外長也宣布，中方將使用對尼援款支持中尼跨境鐵路的可行性研究，年內(nèi)派專家赴尼開展踏勘。
利好板塊：一帶一路
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