本文將帶你了解:
1.目前我國寵物醫院行業呈現的經營態勢
2.寵物醫院投資類目及成本列舉
3.行業當前整體盈利狀況
4.醫院收費及行業部門監管狀況
根據公開數據顯示,截至2019年7月底,中國共有超過23000家寵物醫院,其中具有一定***水準且連鎖經營的寵物醫院占比不足10%,而其余90%以上的寵物醫院均為單店經營,規模多以中小型為主,經營面積大部分在300平以下。
在這些中小型單體寵物醫院中,所扮演的角色通常極其多元化,除了主業醫療外,還兼顧售賣品種寵物、寵物用品,給寵物做藥浴、做美容,意圖通過“組合拳”的方式彌補收入過低的困境:行情不好,單靠給寵物治病掙不到錢。
寵物醫院難撕暴利標簽
然而數據反映出來的結論,好像與上文出入很大。
根據《2019年中國寵物行業白皮書》(2018.11-2019.8)顯示,人均單只寵物犬年消費達6082元,同比增長9%;人均單只寵物貓年消費金額為4755元,同比增長10.3%。
在醫療這一項上,寵物狗就醫的年平均花費為1557.2元;寵物貓為1446.1元,其中疫苗和驅蟲占了絕大部分。
寵物年消費增速可觀,寵物數量的增長同樣不遜色。數據顯示,2019年全國城鎮寵物數量達到9915萬只,同比增長8.4%。
在寵物年消費和寵物數量的帶動下,寵物市場的規模也最終突破2000億關卡。《2019年中國寵物行業白皮書》顯示,寵物市場整體消費規模達到2024億元,同比增長了18.5%。
華經產業研究院經調研得出結論:2019年,在整個寵物市場中,占比最大的是寵物食品,為34%,市場規模達688.2億元;緊隨其后的是寵物醫療,占比23%,市場規模為465.5億元。
相比之下,在2018年中,寵物醫療在寵物市場中的占比不足20%,市場規模約為338億。如果再將寵物醫療市場繼續細分,還可以分為寵物藥品、寵物醫院和寵物疫苗三大板塊,其中寵物藥品和寵物醫院的占比分別為52%和46%,寵物疫苗占比2%,市場規模分別為242.1億元、214.1億元和9.3億元。在2018年,寵物醫院的市場規模約為200億元。
數據反映出:無論是寵物市場、細分下的寵物醫療市場還是再細分下的寵物醫院市場,都表現出了增長態勢。
市場規模和行情形勢一片大好,那寵物醫院真的不掙錢嗎?
根據國聯證券研報顯示,整體來看,給寵物看一次病的平均花費是500元左右,而診斷和檢查基本要花費100元以上,涉及到手術則要花費5000元以上。
同時,寵物醫院給出的就醫價格似乎也證明了這是一個暴利行業。
在商家搜索網站上,北京人氣最旺的幾家寵物醫院標價之高,令不少寵物主望而卻步。以母貓絕育手術為例,價格最高的寵物醫院收費在3000元左右,價格最低者仍然需要400元,其他幾家的價格在600至1600元之間。
在此之前,曾有寵物主感嘆:寵物做一次核磁共振需要3000到4000千元不等;而相比之下,在省級醫院里,人做一次核磁共振的價格不到千元。
眾多數據堆積在一起,就可以發現一個相當矛盾的情況:寵物醫院毋庸置疑是一個暴利行業,但很多從業者卻表示根本掙不到錢,甚至還要依靠售賣寵物用品、寵物寄養、寵物美容等多元化業務創造收入。
寵物醫院真的不掙錢嗎?
發展至今,寵物醫療行業已經形成了較為完整的產業鏈。
在上游,寵物醫療產品供應商及生產商為寵物醫院提供檢查設備及生物制藥;負責連接上游和中游的則是寵物醫療產品渠道商,渠道商取得廠家的代理或經銷權限后,將產品銷售至寵物醫院;而下游則分為兩部分:一部分是付費對象,即寵物主,另一部分是就診對象,即寵物。
矛盾或許就出在中間環節上,無非是寵物醫院越來越多。
寵物數量的高速增長,直接帶動了寵物醫院數量的增長。根據數據統計,截至2018年底,中國共有17000多家寵物醫院;2019年2月,該數量增至19000家;到了7月份,這一數值又變為23000多家——短短5個月時間,寵物醫院的數量增長了近4000家,速度可謂極快。
一組調研數據揭示,寵物醫院從業者過得并不順心:在中國,大部分寵物醫院正陸續進入虧損階段。據統計,30%的中小型寵物醫院已陷入虧損,超過40%為保本,能真正實現良好盈利的不足30%。
即便如此,依舊有越來越多的外行和資本進入寵物醫院行業,試圖分一杯羹。2018年8月,寵物醫療連鎖企業瑞鵬集團與高瓴資本全面整合,新集團擁有超過1000家寵物醫院。處于行業第二的瑞派集團實力也不容小覷,擁有超過400家寵物醫院,并且這一數字還在穩定上升。
寵物醫院如雨后春筍,供給端增速漸漸大于需求端增速。為了爭奪客戶,同一區域內的寵物醫院之間甚至開始不惜成本大打價格戰。然而價格戰無異于飲鴆止渴,等利潤被徹底消耗殆盡,倒閉也只是時間問題。
想在北京這樣的大城市開一家連鎖寵物醫院并不容易,僅加盟費就需要5萬至10萬元。除了加盟費,鋪租也是一筆不小的開支。如果連鎖寵物醫院的經營面積在200平左右,那每個月的鋪租將超過2萬元,而且“行規”基本是付六押一——這也就意味著,僅房租這一項,前期投入最低就需要15萬左右。然而這還不是全部,因為裝修費還需要預留15萬元到20萬元。
以上的費用只是前期準備工作,重頭戲是藥品購置和醫療設備購置的費用,這些至少需要30萬元。同時,寵物醫學人才十分緊缺,如果再加上人工成本,開一家連鎖寵物醫院的投資成本至少需要80到100萬元。
雖然診費不低,但事實上,想要追回醫療設備成本不那么容易。以一臺20余萬的中檔寵物DR設備為例,如果拍一張X光片按150元計,不考慮維修保養費和人工費用,要拍1334張才能回本,而設備老化折舊大概是3年到5年時間,一般的中小型寵物醫院如果只依靠接診,基本很難回籠資金。
醫療設備購置成本價格不菲,藥品購置成本同樣居高不下。
公開數據顯示,在寵物醫療市場的寵物藥品和寵物疫苗這兩大板塊中,超過70%的寵物藥品市場份額和90%的寵物疫苗市場份額已被外資品牌壟斷。
進口藥品和疫苗價格雖高,但勝在療效顯著。相比之下,國產藥品和疫苗由于種類單一、療效有限,所以雖具備價格優勢,也始終無法和外資品牌分庭抗禮,消費者對國產疫苗的信任程度亦很低。
還有一個原因,是因為寵物藥品的準入門檻非常高。
研制一種新藥,需要數百萬元費用和幾年的時間,這還不包括前期臨床。即使研制成功,寵物藥品的生產量也遠遠不及人用藥品,分攤到一粒藥上的成本必然水漲船高。類似藥品來講,獸藥價格是人用藥品的10倍甚至50倍。
從寵物主的角度來看,寵物醫院的確算得上是暴利行業,同時亦不能忽略一個事實:寵物接診量過低。
數據顯示,我國寵物醫院日均接診量在10個以內的最多,占比58.9%,其中6到9個占32.2%,5個以下占26.7%。
接診量過低,最終在寵物醫院的年營業額上得以體現。數據顯示,有85.2%的寵物醫院年營業額在300萬以下,其中100萬以下的占比最高,達39.1%。
一個不得不承認的現實情況是:寵物醫院投資成本(設備、藥品、人員、房租)過高,雖試圖將成本轉嫁到消費者(寵物主)身上,但由于接診量過低,同行之間又大打價格戰,導致利潤空間所剩無幾,最終導致年營收增長乏力——超過70%的寵物醫院處于業績零增長或虧損狀態。
對寵物醫療行業的監管仍是空白
大批量寵物醫院陷入無法盈利的泥潭,為了生存只能將成本盡可能轉嫁給消費者。同時由于缺乏相關的行業法規,監管機構的監督力度不到位,這種行為得到了助長,進而漸漸造成了寵物醫院自主定價和亂收費的現象。
與人用藥品有醫藥指導價不同,目前寵物藥品基本以民營為主,監管機構僅對寵物醫院的資質進行審核,但對于寵物醫院的價格標準卻沒有明確統一。
對比點評網站上的就醫價格,可以發現不同的寵物醫院針對相同項目的收費差異確實很大。以最常見的寵物疫苗英特威為例,北京的寵物醫院有的報價40元一針,有的卻報價120元一針,價格相差兩倍之多。
由于缺乏相關的行業法規,亂收費現象之外,還存在著另外兩重隱憂:一是寵物醫院的醫療服務質量得不到有效保障;二是當出現醫療事故時,沒有能夠維護寵物主和寵物本身權益的保障。
除了醫療行業的中游缺少監管機構的監管,上游的醫療設備生產同樣面臨著監管缺失的情況。
不同于美國等寵物醫療行業發展較早的國家,寵物醫療設備生產有專用的國家標準和行業標準,監管相對嚴格。而我國尚未制定相關的行業標準規范,這就導致醫療設備的質量參差不齊且價格虛高。
結合所有情況來看,似乎能大概厘清寵物醫療行業的現狀:由于監管尚處于空白期,上游醫療設備和生物制藥供應商瘋狂牟利,導致處于中游的寵物醫院苦不堪言,只能通過提高定價的方式讓消費者消化掉這些成本,然而隨著入局寵物醫院行業的玩家越來越多,消費者在面對天價就診費用的同時擁有了選擇權,從而導致寵物醫院用壓縮利潤空間的方式招攬顧客,實際上已經形成了惡性循環。
寵物醫療似乎正在走民營醫療的老路,甚至有過之而無不及。不過,相信寵物醫療最終也會像民營醫療一樣走出無序競爭的泥潭,畢竟每一個行業都會經歷成長期的波折和動蕩。